신한카드가 해외 금융시장에서 미화 3억 달러(한화 약 4157억원) 규모의 신디케이티드론 조달에 성공했다고 24일 밝혔다.

신디케이티드론은 여러 금융기관이 공동으로 구성한 차관단을 통해 일정 금액을 동일한 조건으로 대출하는 방식이다. 이번 신디케이티드론에는 주관사인 HSBC를 비롯해 항셍은행, OCBC은행, 신킨중앙은행 등 대만 및 중국계 은행을 포함한 총 14개 금융기관이 참여했다.

대출 조건은 미국 무위험 금리인 SOFR 기준으로 3년 만기 대출은 0.70%포인트, 5년 만기 대출은 0.80%포인트의 가산금리가 책정됐다.

신한카드는 최근 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 국내 조달 대비 유리한 금리로 대규모 자금조달에 성공함으로써 안정적인 유동성을 확보했다. 특히 그동안 해외 시장에서 자산유동화증권(ABS)과 공모 채권 발행을 통해 쌓아온 높은 신뢰와 우수한 자산 건전성을 바탕으로 해외 주요 금융기관들의 참여를 적극 유도한 결과다.

앞서 신한카드는 지난 4월 홍콩과 대만에서 열린 로드쇼에서도 현지 투자자 28개 기관이 참석하는 등 높은 관심을 얻었다.

신한카드는 이번에 조달된 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 예정이다.

신한카드 관계자는 “이번 신디케이티드론 조달은 글로벌 차입선을 다각화하고 신규 해외 조달원을 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 안정적인 자금 조달 환경을 구축하기 위해 지속적으로 노력할 계획”이라고 밝혔다.