동원F&B가 주력 사업의 시장 지배력과 안정적인 재무 구조를 기반으로 회사채 공모에서 흥행에 성공했다고 18일 밝혔다.

동원F&B는 이번에 2년물 700억 원, 3년물 500억 원 등 총 1200억 원 규모의 회사채를 발행한다. 조달 자금은 기존 회사채 상환 등에 활용될 예정이다.

지난 13일 진행된 수요예측에서는 모집액의 12배가 넘는 7300억 원이 몰렸다. 이에 따라 발행 규모는 당초 계획한 600억 원에서 1200억 원으로 확대됐다. 높은 투자 수요 덕분에 발행 금리도 낮아져, 2년물은 민간 채권 평가 금리(민평금리) 대비 –15bp, 3년물은 –30bp 수준에서 발행될 예정이다.

동원F&B의 흥행 배경에는 식품 사업의 확고한 입지와 안정적 실적이 자리한다. 회사는 펫푸드, 떡볶이, 조미김, 음료 등 전략 품목의 해외 수출을 확대하고 제품 포트폴리오를 다각화하며, 올해 상반기 매출 2조3506억 원, 영업이익 888억 원을 기록했다.

신용도 역시 양호하다. 동원F&B는 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 ‘A+(안정적)’의 회사채 신용등급을 유지하고 있다.

동원F&B는 “주력 사업의 실적과 브랜드 경쟁력을 바탕으로 안정적인 자금 조달에 성공했다”며 “글로벌 사업 확대를 위해 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 강화해 수출을 늘려갈 것”이라고 밝혔다.